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高盛讨论会：AI交易从硬件转向应用，市场迫切渴望“下一个AI故事”

高盛首席美股策略师与TMT专家指出，AI投资叙事正从半导体资本开支向"推理经济"和个人智能体等应用层迁移。市场广度为互联网泡沫以来最窄，但高盛仍维持年底市场走高的基本判断。